中信证券表示，全球智能手机大盘弱复苏，但在硬件创新放缓背景下，光学规格仍是各厂商高端化战略下差异化竞争的重要环节，其中潜望、玻塑混合、大像面、OIS是后续光学核心升级方向。潜望式摄像头方面，估算2024年全球智能手机潜望渗透率约11%，其中苹果约36%-38%，安卓仅5%-6%，有较大成长空间。玻塑混合方面，看好玻塑混合镜头在折叠屏趋势下进一步渗透。目前苹果、华为、小米、OPPO等厂商已在部分机型应用玻塑混合镜头方案，预计苹果引领下，玻塑混合镜头有望加速在主摄等摄像头上渗透。大像面方面，预计后续iPhone及中高端安卓手机主摄均有望沿大传感器尺寸、大pixel方案路线持续升级，原高像素、小pixel方案凭借成本优势主要应用于中低端机型。OIS方面，看好光学升级（如潜望式加速渗透、中低端手机前摄升级自动对焦功能等）带动闭环、OIS马达渗透率持续提升，且随成本下行OIS有望进一步下沉至更多机型。

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